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8月31日，三大指數陷入調整，截至收盤，滬指跌0.55%，深成指跌0.61%，創業板跌0.69%，科創50指數漲0.32%。兩市超1600只個股上漲。滬深兩市今日成交額8292億元。北向資金全天凈賣出42.97億元，其中滬股通凈賣出21.44億元，深股通凈賣出21.52億元。

半導體板塊漲幅居前，其中，晶方科技（603005.SH）漲10%，中科飛測（688361.SH）漲7.55%，中芯集成（688469.SH）漲近6%，平安證券指出，在國內政策加碼、大基金扶持持續進行的背景下，我國集成電路產業蓬勃發展。中國是全球半導體市場規模最大的國家，AI+半導體持續催化下，半導體周期拐點已現，下游行情待復蘇，將推動半導體新一輪周期開始。

光刻膠板塊走勢強勁，其中，容大感光（300576.SZ）漲20%，波長光電（301421.SZ）漲14.17%，南大光電（300346.SZ）漲7.43%，華創證券認為，光刻是半導體加工中最重要的工藝之一，其性能直接影響芯片性能和良率。下游擴產預期+制程結構升級驅動光刻膠尤其是高端光刻膠需求提升，隨著國產化率提升國內光刻膠市場增速快于全球，故而看好國內廠家在本輪國產化浪潮中表現。

中藥、醫藥商業板塊亦走強，大理藥業（603963.SH）、龍津藥業（002750.SZ）、華森制藥（002907.SZ）均漲10%，消息面上，日前，上海陽光醫藥采購網發布《關于開展第九批國家組織藥品集中采購相關藥品信息填報工作的通知》，聯合采購辦公室開展第九批集采相關藥品信息填報工作。根據這份通知所列出的藥品填報范圍，此次集采共有44個藥品品種195個品規被納入，口服溶液、口崩片、顆粒劑、滴眼劑等多種劑型均有涉及。此前的第八批國家藥品集采中選藥品已落地31個省區市和新疆生產建設兵團，平均降價56%。

西南證券表示，集采加速行業集中，降價擠壓渠道水分。龍頭企業具備全產業鏈供應的核心優勢，在控制成本上相對更具有優勢。因此在面對降價壓力下，成本優勢明顯。通過集采能夠進一步搶占市場份額，實現產品放量。同時從價格上，盡管有所降低，但減少經銷商環節，擠壓出中間經銷水分。

跌幅榜上，房地產、銀行板塊走勢低迷，渝開發（000514.SZ）、首開股份（600376.SH）、深振業A（000006.SZ）跌10%，錦龍股份（000712.SZ）跌6.35%。此外，汽車、零售板塊亦走弱，其中，長安汽車（000625.SZ）跌6.14%，杭州解百（600814.SH）跌5.52%。

作者|飛魚

編輯|Annie

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